5月6日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的備案數(shù)據(jù)顯示，路博邁投資管理(上海)有限公司新備案一只私募基金——路博邁量化動態(tài)優(yōu)選1號私募證券投資基金。
這是今年以來路博邁發(fā)行的第二只私募基金，也是其2017年11月在中國拿下私募牌照后發(fā)行的第三只產(chǎn)品。
在中國發(fā)行首只股票產(chǎn)品
中基協(xié)備案信息顯示，這只路博邁量化動態(tài)優(yōu)選1號私募證券投資基金成立于2019年3月29日，于5月6日登記備案，是一只人民幣基金，由國信證券托管。
從名稱來看，這是一只采用量化策略的產(chǎn)品。今年1月在接受媒體采訪時，路博邁中國總經(jīng)理劉頌便透露：“今年計劃擴大包括債券在內(nèi)的現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模，以及在一季度推出第一個量化股票產(chǎn)品。”
路博邁的布局正在按計劃推進(jìn)。今年2月19日，路博邁成立了在中國的第二只債券產(chǎn)品——路博邁債券2號私募證券投資基金，并于3月7日在中基協(xié)登記備案。緊接著一季度末，又發(fā)行了在中國的首只股票產(chǎn)品，采用的正是量化策略。
2017年11月在中國拿到私募牌照后，路博邁于2018年3月發(fā)行了第一只私募產(chǎn)品——路博邁債券1號私募基金。這是一只債券產(chǎn)品，劉頌此前解釋稱，“由于股市的入市時機很重要，因此出于謹(jǐn)慎考慮，第一只產(chǎn)品投資方向為債券。”
從2018年3月到2019年3月，等了整整1年時間，路博邁終于在中國發(fā)行了首只股票產(chǎn)品。當(dāng)時正值A(chǔ)股開年來一波急漲的尾聲，4月中旬后A股開始調(diào)整，目前再次回落至2900點上方。
資產(chǎn)管理規(guī)模3226億美元
路博邁成立于1939年，創(chuàng)始人羅伊·紐伯格是赫赫有名的美國共同基金之父。2003年，雷曼兄弟作價26.3億美元收購了路博邁。雷曼破產(chǎn)后，路博邁通過員工發(fā)起的股份收購計劃退市，成為一家獨立的私人投資管理公司，延續(xù)至今。
近年來，多家國際資管機構(gòu)在中國設(shè)立外商獨資企業(yè)(WFOE)并拿下私募牌照，路博邁便是首批之一，2017年11月在中基協(xié)登記備案，今年3月又成為第一批在國內(nèi)開展投資建議服務(wù)資格的WFOE。
路博邁業(yè)務(wù)覆蓋面廣，下設(shè)多個投資平臺，包括股票、固定收益、量化、多元資產(chǎn)、私募及對沖基金等。官網(wǎng)顯示，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3226億美元，包括993億美元股票資產(chǎn)、1461億美元固收資產(chǎn)和772億美元另類資產(chǎn)。其中亞太地區(qū)資產(chǎn)占比19%。
之所以進(jìn)軍中國，劉頌曾表示路博邁看重國內(nèi)募資和投資兩方面機會。“中國股市全球第二，債市與日本差距很小，目前排第三，估計一兩年就可能超越日本，外資在全球第二大股票市場和第三大債券市場怎么能沒有布局?”
同時，GDP持續(xù)增長和高儲蓄率又催生了巨大的資產(chǎn)管理市場，隨著各大國際指數(shù)基金紛紛將A股納入，A股存在一定投資價值。此外，新興市場的股票和債券投資是路博邁的兩大重要策略，而這又都與中國密切相關(guān)。
據(jù)了解，路博邁在中國追求的是絕對收益。劉頌表示，雖然在投資風(fēng)格上與總部保持一致：主動管理、深入基本面研究、擅長量化投資，但也會因地制宜，在構(gòu)建管理組合和產(chǎn)品設(shè)計上更貼合中國市場需求。
19家外資私募布局中國
今年新增9只產(chǎn)品
近年來，外資私募進(jìn)一步加快布局中國市場。今年以來，已有聯(lián)博匯智投資、安聯(lián)寰通資產(chǎn)、德劭投資3家機構(gòu)完成外商獨資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)登記。
截至目前，進(jìn)軍中國市場的外資私募已有19家，其中16家已有產(chǎn)品面市，數(shù)量合計達(dá)到34只，而今年新備案的產(chǎn)品共有9只。
數(shù)據(jù)顯示，今年外資私募新發(fā)產(chǎn)品的備案時間主要集中在年初的1月和近期的4月前后，分別有4只產(chǎn)品備案。目前除了今年新登記的3家外資私募未發(fā)產(chǎn)品外，其余機構(gòu)均有產(chǎn)品在運作中。
關(guān)鍵詞： A股調(diào)整期 外資私募
