A股10月份延續(xù)震蕩行情，市場陷入上下兩難，百億元級私募業(yè)績有所分化。《證券日報》記者最新獲悉，今年前10個月，有業(yè)績統(tǒng)計的25家百億元級私募代表產(chǎn)品收益率呈現(xiàn)出較大差異;其中，僅有8家私募的代表產(chǎn)品今年以來的收益率超過了30%，8家產(chǎn)品收益率在20%至30%之間，9家產(chǎn)品收益率在20%以下。
從百億元私募三季度的持倉情況來看，醫(yī)藥、科技、消費依舊是重倉股投資主線。
六成百億元級私募
為股票策略
記者最新獲悉，在國內(nèi)31家百億元級私募中，股票策略與固收策略機構(gòu)占比超過八成，其中，近六成的核心策略為股票策略，包括高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、星石投資等在內(nèi)的20家股票策略私募數(shù)量，占比為64.52%。固定收益策略次之，以樂瑞資產(chǎn)、合晟資產(chǎn)、明毅博厚為代表的6家固收類百億元級私募占比為19.35%。
《證券日報》記者根據(jù)從私募排排網(wǎng)獲悉的一份名單來看，今年前10月有25家百億元級私募有產(chǎn)品業(yè)績收錄，其中，僅有8家機構(gòu)的代表產(chǎn)品前10個月收益率在30%以上，盤京投資以57.23%的戰(zhàn)績奪冠，景林投資以44.71%的收益率居次，少藪派投資以40.98%的收益率奪得第三名;其他5家產(chǎn)品收益率在30%以上的機構(gòu)分別是淡水泉投資、凱豐投資、幻方量化、永安國富、明汯投資。
同時，還有8家私募的產(chǎn)品前10個月收益率在20%至30%之間;另有9家私募產(chǎn)品今年以來的收益率不足20%，6家百億元級私募暫無相關(guān)業(yè)績收錄。
從區(qū)域分布來看，北京、上海依舊是誕生百億元級私募的主要區(qū)域，分別有14家和10家百億元私募，杭州有三家，南京、貴州各有一家。
值得一提的是，從時間跨度來看，百億元級私募趨向于年輕化，也就是說不少私募在僅在成立后的幾年內(nèi)就躋身百億元級行列。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，有6家私募在五年內(nèi)就已經(jīng)跨過百億元元，而磐灃投資、上汽頎臻(上海)資產(chǎn)躋身百億元級陣營的用時更是不足兩年時間。
3家私募現(xiàn)身
10家以上上市公司股東
隨著A股上市公司三季報已披露完畢，百億元級私募的調(diào)倉換股路徑也得以曝光，高毅資產(chǎn)、重陽投資、淡水泉投資均現(xiàn)身10家以上上市公司前十大流通股東。
根據(jù)私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計，今年三季度，高毅資產(chǎn)的5只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在38只個股的前十大股東名單中，其中，馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”在三季報共出現(xiàn)在28只股票的十大股東之中，期末參考市值合計為96.76億元。
今年三季度，馮柳還對合興包裝、國檢集團、廣日股份、金域醫(yī)學等個股進行了減持。同時，退出了新華醫(yī)療、中國科傳、精鍛科技、馬應龍、偉星股份等公司前十大流通股東。從馮柳持股的行業(yè)來看，醫(yī)藥行業(yè)依舊比較青睞，與其他私募基金經(jīng)理不同，在進入前十大流通股東中，馮柳所買入的股票都是整數(shù)倍，而其他私募所買股票數(shù)量均不一致，其他私募大多按固定金額買入。
以逆向投資為特點的淡水泉投資也受市場關(guān)注。今年三季度，淡水泉投資依舊積極布局，重點聚焦計算機、軟件等以科技股為代表的成長類資產(chǎn)。僅“淡水泉精選一期”就出現(xiàn)12只股票的十大股東之中，市值合計為21.02億元。
具體來看，淡水泉三季度新進華宇軟件和中牧股份，增持水晶光電、中國武夷、三環(huán)集團;繼續(xù)持有歌爾股份、啟明星辰、新大陸、宏馳鋅諸、濮陽惠成、東軟集團、夢百合等不變。同時，淡水泉投資對歌爾股份情有獨鐘，三季度末，淡水泉精選一期持有3619.77萬股，位列第七大股東。
北京某私募人士表示，從三季報披露來看，百億元級私募重倉股主要集中在醫(yī)藥、科技和消費板塊，不少百億元級私募對一線大藍籌均有不同程度的布局，之所以并未進入前十大流通股東名單，主要是由于這些標的總市值較高，而百億元級私募出于風險控制的目的，單只股票的倉位均有嚴格限制。盡管如此，也有深圳兩家私募進入貴州茅臺前十大流通，分別是瑞豐匯邦資產(chǎn)和金匯榮盛財富，持股市值超過40億元。
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